Vestel Eurobond sürecinde, 500 milyon dolarlık 2029 vadeli tahvilin yatırımcılarına 2035 ve 2032 vadeli iki takas seçeneği sunuldu. Şirketin bankalarla finansal yeniden yapılandırma görüşmeleri ise devam ediyor.
Bankalarla 2041 vadeli teklif müzakere ediliyor
Vestel'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre şirket, mevcut borçlarının iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılması için kreditör bankalara sunduğu teklifi müzakere ediyor. Görüşmeler, Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülüyor.
Bankalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra, nominal tutarı 500 milyon dolar, yıllık faizi yüzde 9,75 ve vadesi 2029 olan Eurobond için takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatıldı.
Eurobond için 2035 ve 2032 vadeli seçenekler
İlk seçenekte, mevcut tahvilin vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılması ve yıllık faizin yüzde 4 olması öngörülüyor. Anapara kesintisi içermeyen bu alternatifte geri ödemenin yıllık taksitlerle yapılması planlanıyor.
İkinci seçenekte ise yatırımcıların tahvillerini, mevcut anaparanın yüzde 55'i tutarında nominal değere sahip, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirmesi öneriliyor. Bu seçenekte yüzde 45 anapara kesintisi uygulanması ve kalan anaparanın yıllık taksitlerle ödenmesi öngörülüyor.
Hem bankalarla yeniden yapılandırma görüşmeleri hem de Eurobond yatırımcılarına sunulan seçenekler henüz sonuçlanmış değil; alternatifler teklif aşamasında bulunuyor.
