İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.
İş Bankası'nın eurotahvil ihracı yatırımcı ilgisi gördü
Türkiye İş Bankası'nın gerçekleştirdiği işlem, Türk bankaları tarafından bugüne kadar yapılan ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraçlardan biri oldu. Aynı zamanda bu işlem, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak öne çıktı.
İhraca gelen güçlü talep sayesinde kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında yüzde 8,40 olarak belirlendi. Eurotahvillerin yüzde 46'sı İngiltere'ye, yüzde 20'si Avrupa'ya, yüzde 17'si ABD'ye, yüzde 16'sı Orta Doğu'daki yatırımcılara ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.
Ebru Özşuca: Güvenin somut göstergesi
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde yapılan bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası'na duyduğu güveni teyit ettiğini söyledi.
Özşuca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans olduğunu ifade etti. Ayrıca son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını belirtti.
Bankanın sermaye yapısını güçlendiren bu uzun vadeli kaynakların, reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
