Vestel Elektronik'in 500 milyon ABD doları nominal değerli Eurobond'una ilişkin yeniden yapılandırma teklifi, 11 Kasım 2026'daki toplantıda kullanılan oyların yüzde 82'siyle kabul edildi. Toplantıya yatırımcıların yüzde 93'ü katıldı.
"Eurobond yatırımcılarımızın desteği için teşekkür ediyoruz" diyen CEO Gökhan Sığın, şirketin nakit üretme kapasitesini önceleyen dönüşüm programına odaklanacağını söyledi. Sığın'a göre bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma süreci de sürüyor. Üçüncü çeyrek sonuçlarında FAVÖK'ün yeniden pozitife dönmesini, kârlılık ve değere odaklanan stratejinin olumlu sonuçlarına işaret eden bir gelişme olarak değerlendirdi.
Yatırımcılara iki takas seçeneği sunuldu
İlk seçenekte Eurobond'un 15 Mayıs 2029 olan vadesi 15 Mayıs 2035'e uzatılıyor, yıllık faiz yüzde 4 olarak belirleniyor ve anapara kesinti olmadan yıllık taksitlerle geri ödeniyor. İkinci seçenekte mevcut tahviller, anapara tutarının yüzde 55'ine karşılık gelen, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond'la takas ediliyor.
KAP açıklamasına göre geçici askıya alma döneminin ve Eylül 2026'da kabul edilen Olağanüstü Karar hükümlerinin uzatılmasıyla faiz ödemesinin ertelenmesi kararı derhal yürürlüğe girdi. 15 Kasım 2026'da mevcut Eurobond'lar için faiz ödemesi yapılmayacak. Teklifin diğer unsurlarının uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gerekiyor ve onay süreci devam ediyor. Vestel, onay sonrasında takas tarihini ve yeni tahvillerin tanımlayıcı kodlarını duyuracak ve teklife olumlu oy veren yatırımcılara muvafakat ücretleri takas tamamlandığında ödenecek.
İlk aşama yüzde 81,38 olumlu oy almıştı
Yapılandırmanın ilk aşaması 14 Eylül 2026'da Eurobond sahiplerinin yüzde 81,38 olumlu oyuyla tamamlandı. Vestel, 26 Haziran 2026'da Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini kreditör bankalarla mutabakat içinde sürdürüyor.
