Türkiye'nin öncü transformatör markalarından Beta Enerji için halka arz talep toplama süreci yarın başlıyor. Pay başına 40,0 TL sabit fiyatla yapılacak işlem 25 Haziran Perşembe günü sona erecek.
Beta Enerji halka arzında kaç pay satılacak?
Beta Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler'in (YF) eş liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla yatırımcıdan talep toplayacak. 23-24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak.
İhraçta 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi de ortak satışı olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar TL büyüklük hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15 olması öngörülüyor.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzdan elde edilecek gelirin büyüme yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı.
Dağsuyu, önceliklerinin yeni kampüsün kalan bölümlerinin tamamlanması ile makine ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması olduğunu söyledi. İşletme sermayesi tarafında ise artan sipariş hacmini desteklemek için hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayıracaklarını belirtti.
2027 hedefi: 400 milyon doların üzerinde ciro
Dağsuyu, küresel enerji dönüşümü, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zeka kaynaklı enerji talebindeki artışın transformatör sektörüne uzun yıllar güçlü büyüme zemini sunacağını vurguladı.
2022 yılında yaklaşık 130 milyon dolarlık Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımına başladıklarını belirten Dağsuyu, Adana'da kurulan tesisin Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olma özelliği taşıdığını söyledi. İlk fazın 2025 yılında devreye alındığını aktaran Dağsuyu, tam kapasiteyle birlikte dağıtım transformatörü kapasitesinin yaklaşık 34 bin adede çıkacağını, güç transformatörlerinde ise adet bazında yaklaşık 36 kat kapasite artışı hedeflediklerini ifade etti.
Dağsuyu, 2025 yılında 4,7 milyar TL ciroya ulaştıklarını, yeni kampüs yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte cirolarını 2027 sonunda 400 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İhracat yaptıkları ülke sayısını kısa vadede 80'den 100'e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı amaçladıklarını da ekledi.
Katılım endeksi ve temettü taahhüdü
Beta Enerji, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari yüzde 30'unun nakit olarak dağıtılacağını taahhüt etti. Ayrıca hakim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında herhangi bir hisse satışı yapılmayacağını bildirdi.
Şirket, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak bir karar almayacağını da taahhüt etti. Katılım endeksine uygun olan Beta Enerji payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
